Караг, известный как Человек-пума, учится в скрытой от посторонних глаз школе, где собираются такие же, как он, подростки-оборотни. Мыслями он постоянно возвращается к своей семье, по которой сильно скучает. Внезапно его заклятый враг и бывший учитель Эндрю Миллинг делает ему неожиданное предложение. Если Караг публично солжёт на собрании академии, то сможет увидеться с родными. Не раздумывая долго, парень принимает эти условия. Он даже не догадывается, какие на самом деле у Миллинга замыслы против их школы. Карагу и его товарищам — озорной белке Холли, бесстрашной волчице Тикаани и преданному бизону Брендону — предстоит пройти через серьёзные испытания, о которых они пока не знают.