Царь Салтан, проезжая через деревню, остановился в одном из домов. Там он встретил Аннушку — скромную и добрую девушку, которая сразу покорила его сердце. Вскоре она стала его женой и подарила ему сына. Её сестры и мачеха тоже перебрались во дворец, но вместо благодарности за свою удачу они стали завидовать Аннушке и строить козни.
Когда царь уехал по делам, они решили воспользоваться моментом. Подменив письмо, они оклеветали молодую царицу и младенца, представив их Салтану в ложном свете. Разгневанный царь велел ждать своего возвращения, чтобы разобраться во всём, но это послание тоже было перехвачено и изменено. В итоге, по ложному приказу, Аннушку с ребёнком заточили в бочку и бросили в открытое море, обрекая на верную смерть.
