В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Местные полицейские уже отчаялись найти зацепки. Шепчутся, что во всём виновата та самая русалка из старых легенд, о которой здесь рассказывают поколениями.
Для расследования из столицы командируют Юрия Бахтина. Он — опытный криминалист, специализирующийся на сложных делах. Мифических существ он в упор не видит, предпочитая искать реальные мотивы и улики.
Однако, погружаясь в атмосферу городка, изучая детали, Бахтин чувствует, как привычная картина мира даёт трещину. Что-то здесь не укладывается в стандартные схемы.
У этого места для него и личная история. Оказывается, много лет назад он здесь жил. Остались старые приятели, а главное — бывшая жена, с которой не виделся годы. Их неожиданная встреча вносит в дело новый, очень болезненный оборот.
Чем дальше продвигается расследование, тем больше появляется людей, которых можно подозревать. В этот круг постепенно попадают и те, кто когда-то был Бахтину близок. Приходится балансировать на тонкой грани: с одной стороны — долг и закон, с другой — прошлое и личные связи.
Местные власти не всегда идут навстречу, находятся те, кто явно мешает следствию. Преодолевая эти преграды, сопоставляя факты, Бахтин медленно, но верно начинает распутывать клубок. Истина оказывается гораздо ближе, чем можно было предположить вначале.